壹、台電公司燃煤採購情形

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一、燃煤需求現況與展望

台電公司目前每年燃煤用量約2,600萬公噸,103年燃煤機組發電量占台電公司總發電量約36%,為低成本之基載電源。
為因應未來台灣地區用電需求,並考量提升燃煤電廠效率,以減輕二氧化碳排放,目前正興建新型高效率之超超臨界(Ultra-Super Critical,簡稱USC)燃煤機組取代老舊機組,隨著林口與大林電廠新機組陸續商轉,未來燃煤需求量將逐年增加至約3,600萬公噸。
台電公司燃煤主要來自印尼及澳洲,其餘少部分則來自中國大陸、俄羅斯及美國。

二、燃煤採購制度

台電公司為國營事業,燃煤採購作業均依「政府採購法」之相關規定,採公平、公開之國際標方式辦理,並以符合招標規範且抵台價格最低者為得標廠商。
為使台電公司燃煤採購策略之擬訂更為周延,成立「燃煤採購審議小組」,成員除涵蓋發電、採購、會計、法務等相關部門外,另聘請5位包括能源、經濟及法律等外界學者專家,對燃煤採購提出專業建議,俾在符合燃煤電廠運轉與環保需求之前提下,全力降低購煤成本。

三、燃煤採購策略

(一)確保供應安全
  1、 長約為主、現貨為輔
    台電公司燃煤採購策略與亞太地區主要電力公司相同,以長約為主、現貨為輔,以確保燃煤供應安全。近年來台電公司長約採購量以占全年總採購量之70~80%為原則,其餘以現貨採購補充。台電公司每一長約年供應量均為50萬公噸,且訂有+/-20%之買方數量彈性選擇權。因此,若長約均以上限提運,則供應量最多可達總採購量之96%(即80%*(1+20%)),幾可涵蓋全年燃煤需求,有效確保燃煤供應安全。
  2、 煤源分散措施
    為避免燃煤來源過度集中,台電公司針對煤源國與供應商訂有長約供應比例上限之規定,並逐年進行檢討。
  3、 維持適量安全庫存
    燃煤發電為台電公司低成本之基載電力來源,且發電量占比達36%,一旦發生燃煤供應短缺,除將導致高昂之替代發電燃料成本外,甚至可能危及供電穩定;另考量煤輪交貨期間非台電公司可完全掌握,再加上港口滯港,及航行天數之不確定性等,建立合適之燃煤庫存量有其必要性。
(二)降低採購成本
  1、 因應市場供需情勢,機動調整每年之長約與現貨採購比例
    台電公司每年之長約與現貨採購比例,係參考市場供需情勢逐年訂定。若市場供需情勢寬鬆,致現貨價格低於長約價格時,則機動調整年度長約採購比例,俾可增加採購價格較低廉之現貨煤,以抑低購煤成本。
  2、 靈活運用長約+/-20%之買方數量彈性選擇權
    台電公司每一長約年供應量均為50萬公噸,且訂有+/-20%之買方數量彈性選擇權。若現貨價格低於長約價格,則可減少長約提運量,增加現貨採購,以抑低購煤成本。以104年長約採購比例70%為例,若現貨價格低於長約價格,則可減少長約提運量,增加現貨採購,長約占比最多可降至56%(即70%*(1-20%)),現貨則將大幅提升至44%,進一步抑低購煤成本。
  3、 掌握市場價格趨勢,適時辦理採購
    台電公司藉由多方蒐集市場資訊,掌握市場價格趨勢,選定採購之有利時機,辦理燃煤長約及現貨採購。

四、燃煤採購程序

有關長約與現貨之採購程序,謹分別敘述如下:
(一) 長約採購
  為確保長約供應廠商在簽約後均能穩定供應,以增進供應安全,台電公司對長約供應商及其供應煤源均訂有審查條件。台電公司每年均依據「政府採購法」規定,公開邀請全球有權售煤之礦主、生產者或前述兩者之全屬銷售公司提交申請文件,經書面及實地審查並建立合格廠商名單後,於辦理採購時再邀請所有列於合格廠商名單之廠商參與競標,合格廠商名單並予逐年檢討修正。目前台電公司長約合格廠商在煙煤部分計有31家,而亞煙煤部分則有36家。
  長約採購標案主要內容如下:
  1、 廠商資格
    所有列於台電公司合格廠商名單之廠商。
  2、 年供應量
    每一契約年供應量為50萬公噸,均訂有+/-20%之買方數量彈性選擇權。
  3、 裝貨港交貨期
    每一年度內各船次在裝貨港之交貨期間係由台電公司與供應商雙方商議決定。因每航次裝卸貨所需天數有其不確定性,因此,業界均將在裝貨港之交貨期訂為一段期間。台電公司印尼煤源交貨期為10天,而非印尼煤源交貨期則為14天。
  4、 年度價格(離岸價格,FOB Price)決定方式
    所有投標廠商參與競標後,以在底價以內之最低評比到岸價格(Evaluated CFR Price)作為決標依據。評比到岸價格之計算,包括投標廠商所報離岸(Free on Board, FOB)價格、載明於招標文件中各裝貨港預估海運費(Ocean Freight)及投標商提報燃煤保證品質等。
    (1) 第一年價格
      得標廠商所報FOB價格即為第一年之FOB價格。
    (2) 第二年起價格
      依契約條款規定,長約第二年起之年度價格應參酌亞太地區年度長約價格逐年與供應商洽議。
由於日本進口燃煤數量龐大,長約比例甚高,其中又以澳洲煤為主,因此日本電力公司與澳洲供應商所議妥年度價格為亞太地區燃煤業界公認最具代表性之長約年度價格。自前述日澳價格議定後,其他煤源國供應商亦依據該議定價格與各電力公司議定年度價格。
台電公司即參酌前述議定之年度價格,與各長約供應商進行價格洽議。
 
(二) 現貨採購
  現貨採購是以公開招標方式辦理為原則。惟如有限制煤源或其他特殊情形之現貨採購需求時,得以公開徵求供應廠商之限制性招標方式為之。每一批次現貨採購標案主要內容謹摘述如下:
  1、 廠商資格
    除前述長約適用之有權售煤之礦主、生產者或前述兩者之全屬銷售公司外,國內、國外貿易商及代理商皆可參與投標。
  2、 採購數量
    台電公司現貨採購係逐船次決標,而每一船次即為一個契約。每一批次採購以5~10船次為原則,實際採購船次數量則考量用煤需求、庫存狀況及國際煤市供需狀況後決定。每船次裝載數量以75,000公噸為主,且均訂有+/-10%之船長數量裁量權。
  3、 裝貨港交貨期
    台電公司現行印尼煤源於裝貨港之交貨期間為10天,而非印尼煤源則訂為14天,並視電廠實際調配需要訂定,於招標時載明於招標文件中。
  4、 價格決定方式及交貨條件
    所有投標廠商參與競標後,以在底價以內之最低評比到岸價格(Evaluated CFR Price)作為決標依據。評比到岸價格之計算,包括投標廠商所報離岸(FOB)價格及海運費(Ocean Freight)及提報燃煤保證品質等。決標後台電公司有權選擇以FOB或CFR作為交貨條件。

五、現行採購品質規範

台電公司為使購得之燃煤符合各燃煤電廠之營運需求,已依電廠之運轉需求、環保限制及各煤源區之煤質特性訂定採購品質規範。下表為台電公司現行主要之採購品質規範。

(一)長約

燃料-01

燃煤種類 高熱值一般煙煤 高熱值高灰份一般煙煤 一般亞煙煤 低灰特低硫亞煙煤
項目/上下限/規範別 A F D C
熱值(千卡/公斤) 下限 5,900 5,900 5,000 4,800
總水份(%) 上限 15 15 28 30
灰份(%) 上限 16 20 15 6
硫份(%) 上限 1.1 1.1 1.1 0.12

(二)現貨

燃料-02

燃煤種類 非印尼一般煙煤 印尼一般煙煤 一般亞煙煤 低灰特低硫亞煙煤
項目/上下限/規範別 I II IV III
熱值(千卡/公斤) 下限 5,900 5,500 5,000 4,800
總水份(%) 上限 15 15 28 30
灰份(%) 上限 16 15 15 6
硫份(%) 上限 1.1 1.1 1.1 0.12

(三) 印尼煤與非印尼煤(澳洲、俄羅斯、中國大陸)之煤質具互補特性

以印尼煤與非印尼煤之特性來說,印尼煤熱值雖較低(大部份介於5,000~5,500千卡/公斤間),惟灰份(大部份介於4~6%間)及氮含量亦較低;而非印尼煤熱值雖較高(介於5,900~6,400千卡/公斤間),惟灰份(大部份介於14~16%間)及氮含量則較高。印尼煤與非印尼煤具煤質互補特性,經採適當比例混拌後,可滿足電廠對滿載運轉與環保排放之要求。

貳、台電公司燃煤採購價格與市價之比較

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一、台電公司抑低購煤成本之作為

近年來台電公司採取多項抑低購煤成本的作為,以下謹就相關作為敘述如下:

(一) 將104年之燃煤庫存天數目標訂為34天
    按經濟部95年10月5日公告修正「電能供應事業及能源用戶應辦理能源管理法規定事項之能源供應數量、使用數量基準及應儲存之安全存量」規定,燃煤火力電廠應儲存之燃煤安全存量為上一年度之平均使用燃料30天以上數量。
    為減少庫存資金積壓成本,台電公司精進多項燃煤調配作為,包括:1. 加強與供應商及航商溝通,以更精確掌握燃煤生產與運輸狀況;2. 與各燃煤電廠保持更為密切聯繫,以精準掌握燃煤使用情形;3. 藉由隨時掌握國際燃煤市場供需狀況、船舶提運情形,機動召開「燃煤調配執行暨檢討會議」,適時調整燃煤調配措施等。藉由以上各項措施,台電公司在符合前述法令規定至少30天以上之前提下,104年燃煤庫存天數目標訂為34天,以節省利息支出,降低成本。
(二) 因應市場供需情勢,每年機動調整長約與現貨採購比例,並靈活運用長約+/-20%之買方數量彈性選擇權
    台電公司每年皆召開多次「燃煤採購審議小組會議」,並不定期召開「燃煤調配執行暨檢討會議」,依據市場供需情勢及電廠用煤需求檢討採購策略,機動調整長約與現貨採購比例。近年來,因全球燃煤市場供給寬鬆,現貨市場價格低於長約價格,長約採購比例已由原本80%逐步調降至70%,而在現貨市場價格低於長約價格情形下,靈活運用長約買方數量彈性選擇權,減少長約提運量,現貨採購比例最高可達44%,進一步抑低購煤成本。
(三) 掌握市場價格趨勢,適時辦理採購
    為掌握市場發展情勢,台電公司除訂閱有多種煤炭市場資訊雜誌及電子報等煤市專業刊物(包括McCloskey’s Fax, Energy Argus, Platts International Coal Report, Coalfax, The Tex Report等)外,亦蒐集國外能源顧問公司、投資銀行及煤炭生產商與貿易商等相關燃煤市場資訊、以為採購規劃及作業執行之參考。
    另由於每年冬季為東北亞國家如中國大陸、日本及韓國之用煤高峰,加上主要燃煤供應國印尼及澳洲均進入雨季,供給狀況常會受到天候影響呈現緊澀,亞太地區燃煤價格自11月起上揚機率甚高。因此台電公司一般均在每年第三季及第四季初完成下一年度新簽長約及部份現貨採購作業,除確保燃煤供應無虞,亦有助於降低購煤成本。
    此外,在年度長約價格議定後,台電公司再審視長約與現貨市場價格之高低,於契約規定期限內,妥適執行長約+/-20%買方數量彈性選擇權,並掌握市場狀況,適時機動增加現貨採購,以有效抑低購煤成本。
(四) 增加標案競爭性
    密切觀察主要煤源區煤質趨勢,在滿足電廠用煤需求前提下,適時檢討採購品質規範。此外,亦持續透過各項管道,了解主要煤源國新煤礦開發計畫,鼓勵燃煤廠商積極參與標案,開拓新煤源,以提高標案競爭性。

二、台電公司燃煤採購價格與市價之比較

下表為台電公司最近3年燃煤採購價格與決標當時亞太地區燃煤市場參考價格比較。

燃料-03

單位:美元/公噸(熱值基礎:國際標準熱值6,322千卡/公斤)
  101年 102年 103年
長約 亞太市場參考煤價 114.53 92.24 80.34
台電煤價 108.83 86.94 76.86
價差 5.70 5.30 3.48
現貨 亞太市場參考煤價 111.77 93.11 83.72
台電煤價 96.73 79.45 74.46
價差 74.46 13.66 13.66
長約與現貨加權平均 亞太市場參考煤價 113.29 92.36 81.66
台電煤價 103.38 84.22 75.93
價差 9.91 8.14 5.73
低廉百分比 8.45% 8.81% 6.89%

三、燃煤用料成本落後反映燃煤採購價格

為應電廠用煤需求,台電公司燃煤長約大致於年度內分月平均提運,因長約價格一經議定即適用一整年,因此各月長約價格為年度內固定價格,惟新簽長約部分,如前所述,一般均在每年第三季及第四季初完成採購,並在下一年度分月提運,故燃用時間點落後於採購時間點。至於每個月由現貨補充之燃煤,因現貨採購需考量煤商備煤及船運安排,因此燃煤採購由決標至運抵台灣約需2~4個月,加上本公司燃煤庫存目標為34天,故現貨採購每船次燃煤由決標至實際燃用時平均相隔約4個月。
綜上所述,由於燃煤用料時間點落後於採購時間點,故燃煤用料成本落後反映燃煤採購價格。

參、104年度燃煤採購辦理情形

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台電公司除已完成3個104年起開始交貨之新簽長約採購外,截至104年6月30日止,已採購12個批次計98船次之現貨燃煤。下表為台電公司已完成採購之104年度長約及現貨採購價格與決標當時亞太地區燃煤市場參考價格之比較。另目前正積極與長約供應商進行現有長約第二年起之年度價格議價,俟全部議價完成,將公布平均價格。

長約平均採購離岸(FOB)價格

單位:美元/公噸(熱值基礎:國際標準熱值6,322千卡/公斤)
台電採購平均價格 決標當時市場參考價格
65.66 77.88

註:以上表格中價格為3個104年起開始交貨之新簽長約採購之第一年平均價格。

現貨各採購案平均決標離岸(FOB)價格

燃料-04
單位:美元/公噸(熱值基礎:國際標準熱值6,322千卡/公斤)
採購案號 燃煤種類 決標日期 採購船數 平均決標熱值(千卡/公斤) 平均決標價格 決標當時市場參考價格
TPC10401-GS 一般亞煙煤 103/09/12 18 5,117 64.53 72.67
TPC10401-S 低灰特低硫亞煙煤 103/10/23 6 5,700 67.10 68.77
TPC10401 印尼一般煙煤 103/11/27 7 5,521 66.09 69.81
TPC10402 非印尼一般煙煤 104/03/06 9 5,989 66.14 71.07
TPC10403 印尼一般煙煤 104/03/09 5 5,700 67.35 72.22
TPC10404-A 非印尼一般煙煤 104/04/20 10 5,940 56.62 57.65
TPC10402-GS 一般亞煙煤 104/4/21 8 5,113 55.20 60.03
TPC10405-B 印尼一般煙煤 104/04/27 6 5,750 59.06 66.32
TPC10403-GS 一般亞煙煤 104/5/22 12 5,117 54.03 63.20
TPC10402-S 低灰特低硫亞煙 104/06/11 1 4,900 57.17 63.14
TPC10407-A 非印尼一般煙煤 104/06/12 10 6,030 56.68 61.18
TPC10406-B-R 印尼一般煙煤 104/06/24 6 5,567 54.84 64.11
合計     98